万达电影募资约30亿 投资方阵容豪华
本文摘要:11月9日晚,万达电影宣布此次非公开发行股份数目1.96亿股,发行价格14.94元/股,募集资金总额约30亿元,成为今年以来影视行业首家率先完成定增的公司,也是A股影视行业史上集资规模

11月9日晚,万达电影宣布此次非公开发行股份数目1.96亿股,发行价格14.94元/股,募筹资金总额约30亿元,成为今年以来影视行业首家率先完成定增的公司,也是A股影视行业史上筹资规模最大的一单。

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参与本次万达电影定增的机构和个人可谓星光熠熠。其中,高毅资产旗下明星基金经理冯柳管理的高毅邻山1号远望基金认购16亿元,高毅资产一举成为万达电影的第三大股东。瑞士银行、华安基金、兴全资金、财通基金等顶级机构均有参与,同业公司慈文传媒的大股东华章资金投入也通过中信证券的通道跻身定增阵容。值得注意的是,在资本市场“消失”六年之久的超级牛散徐茂根参与定增吸引了市场关注。

业内人士指出,万达电影尽管上半年受疫情影响而亏损紧急,但伴随影院复工,公司业务正得到迅速恢复,市场份额获得提高。公司还握有包括《唐探3》在内要紧商品储备,将来或有很好的营业额增量空间。

资金投入方阵容豪华

万达电影共向111名资金投入机构和个人发送认购邀约,本次发行对象最后确定为8家。8家机构获配金额达28.7亿元,锁按期6个月。

中国证券报记者注意到,万达电影此次定增引入机构阵容豪华。其中仅明星私募高毅资产就认购16亿元,包揽过半数份额。发行完成后,高毅资产将跻身成为公司第三大股东,持股比率4.71%。万达电影披露,高毅资产参与定增的商品为高毅邻山1号远望基金,该只基金的基金经理正是冯柳。冯柳作为当红基金经理,其资金投入去向成为海量资金投入者“抄作业”的关注焦点。

业内人士指出,高毅资产作为业内知名的百亿级私募,不只总体收益表现稳定,特别以价值资金投入见长,此次大手笔领投万达电影,足见对公司长期进步前景的信心。

此次定增还吸引了知名国际投行瑞士银行(UBS AG),与头部券商中信证券,大型公募基金包括财通基金、兴证全球、华安基金。其中,慈文传媒大股东华章资金投入通过中信证券的通道参与本次定增。

除去上述知名机构外,一位自然人股东也吸引了记者的注意。

自然人徐茂根获配金额为1.32亿元。徐茂根公开身份为浙江远东化纤集团前董事长,现在持股达41.99%,该公司系一家集聚酯、涤纶纺丝、加弹、印染为一体的国家级重点高新技术企业。而徐茂根的另一重身份则是“超级牛散”,有媒体曾报道徐茂根在2010年第四季度耗资约6000万元买进58万股碧水源,成为其无限售条件股东的第8位。仓位在线显示,徐茂根在2010年3月成为久立特材前十大流动股东后,曾先后7家上市公司“驻扎”,最后一次出目前2014年末的北大荒的前十大流动股东名单。以此来看,徐茂根在万达电影定增吸引下六年后“重出江湖”。

募资金额调整

万达电影4月21日晚发布定增预案,公司本次非公开发行股票拟募筹资金总额低于43.5亿元(含本数),本次发行的股票数目根据本次发行募筹资金总额除以发行价格计算,且低于本次发行前公司总股本的30%,即低于6.24亿股(含本数)。

不过,万达电影本次募集并未达到上限,定增实质募筹资金净额为28.96亿元。

尽管未达成顶格筹资,但仍创造了纪录。值得注意的是,万达电影是今年以来影视行业首家率先完成定增的公司,30亿元的筹资额也是A股影视公司有史以来筹资规模最大的一单,在今年已完成发行的200多单定增中位居前列。

新建影院项目拟投入募筹资金由30.45亿元调整后改为20.27亿元,而补充公司流动资金及偿还借款拟投入募筹资金由13.05亿元降至8.69亿元。

万达电影披露,依据股东大会授权,董事会赞同公司对募筹资金资金投入项目拟投入募筹资金金额做出相应调整,不足部分由公司以自有资金或通过其他筹资方法解决。

早前定增策略显示,项目建设地址为万达电影拟新建影院的城市,包括北京、上海、广州等城市。依据万达电影的现有状况和将来进步目的,本项目计划在2020年至2022年新建影院162家。其中,今年拟建59家,2021年拟建81家,2022年拟建22家。本项目建设计算期内合计可达成营业收入310.46 亿元,收益总额为30.38 亿元,净收益为22.78亿元。

30亿补血意义重大

今年电影行业特别院线受疫情冲击尤为紧急,不过伴随全国影院的复工复产,作为行业龙头的万达电影也在努力走出低谷。其第三季度经营和营业额指标在复工复产后获得改变,单季度亏损幅度已较前两个季度环比收窄六成;市场份额疫情下更是不降反升,从去年同期的13%跃升至15%,达到近年来最高水平,也在前十大影投公司中增幅最快。

除此之外,万达电影手握超级IP电影《唐人街探案3》与超40部体量的电影、电视剧及网剧项目将于2020年-2021年集中释放,丰厚的内容储备有望带来更大的营业额增量空间。

万达电影指出,财务层面,此次定增完成后公司总资产和净资产均有所增加,资产负债率指标或有所改变,资金实力进一步得到提高,整体抗风险能力有所增强,财务结构进一步优化,满足企业的流动资金需要,有益于提高公司短期资产抵御风险的能力,为后续进步提供有利保障。

业务层面,万达电影将来将通过新建影院项目提高影院票房收入,提升卖品、衍生品销售量,并进一步扩大会员规模。同时,公司可借助全方位覆盖电影全产业链的优势,充分发挥既有庞大院线终端、会员体系的显著优势和娱乐生态圈内的协同效应,增强电影、电视剧的资金投入、制作和发行业务,持续塑造泛娱乐平台型公司,提高综合角逐实力和可持续进步能力,为公司经营营业额的进一步提高提供保证。

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